Gérer ses prospects et ses affaires dans un fichier Excel peut fonctionner un temps, mais cela reste surtout du bricolage. Ce dont votre entreprise a besoin, quelle que soit sa taille, c’est d’un CRM.

Un CRM est un outil de gestion de la relation client, généralement sous la forme d’une application qui permet aux entreprises de bien gérer leurs interactions avec leurs clients potentiels et actuels. Les entreprises de toutes tailles, y compris les plus petites, ont tout à gagner à intégrer un CRM à leurs outils.

Les options ne manquent pas en ligne. Mais nous pensons que Pipedrive fait partie des meilleurs. Ce n’est pas qu’un CRM : il vous aide, entre autres, à :

• Gérer vos prospects et vos affaires
• Suivre vos échanges
• Automatiser des tâches
• Générer des analyses et des rapports

Comment gérer ses prospects et ses affaires depuis sa boîte de réception ?

En un mot : Missive.

Missive est une boîte d’équipe et une application de chat qui aide les entreprises à garder la main sur tous leurs canaux de communication et leurs projets, dans une seule application. Tout en facilitant la collaboration entre collègues. Missive propose une intégration Pipedrive qui fait le lien entre vos e-mails et votre tunnel de vente !

Missive propose une excellente intégration avec Pipedrive qui vous permet de voir vos contacts, affaires, activités et notes directement dans le contexte de votre boîte de réception ! Vous pouvez aussi les créer et les modifier directement depuis Missive.

L’intégration vous permet aussi d’envoyer rapidement les e-mails reçus vers votre compte Pipedrive grâce à l’action Forward to Pipedrive, disponible sur chaque e-mail.

Besoin de discuter d’une affaire en temps réel ? Aucun problème : vous pouvez aussi le faire grâce au chat de Missive !

Comment configurer Pipedrive dans Missive ?

Étape 1

Créez un compte Pipedrive gratuit.

Plusieurs options d’inscription sont proposées, comme la connexion avec Gmail ou LinkedIn par exemple, mais vous pouvez aussi utiliser une adresse e-mail et un mot de passe.

Étape 2

Ouvrez Missive et allez dans Paramètres > Intégrations > Ajouter une intégration > Pipedrive

Une fenêtre pop-up s’ouvre et vous demande votre compte Pipedrive ainsi que l’autorisation d’y accéder.

Partagez l’intégration avec votre équipe si nécessaire.

Étape 3

Vous pouvez maintenant ajouter des contacts, des affaires, des activités et des notes depuis Missive !

Les modifications apparaissent-elles dans Pipedrive ?

Absolument ! Tout ce que vous créez ou modifiez dans Missive est visible et disponible sur pipedrive.com en temps réel.